Com o objetivo de arrecadar US$ 950 milhões em investimentos, a Azul Linhas Aéreas anunciou a formalização de acordos de reestruturação financeira com parceiros estratégicos, incluindo as companhias americanas United e American Airlines. O total da reestruturação está estimado em cerca de US$ 1,6 bilhão.

Os acordos também englobam credores e arrendadores de aeronaves. A Azul assegura que suas operações, vendas e todos os bilhetes, benefícios e pontos do programa de fidelidade Azul Fidelidade permanecerão inalterados.

A empresa informou que, para efetivar os acordos, que incluem um financiamento aproximado de US$ 1,6 bilhão e a eliminação de US$ 2 bilhões em dívidas, a Azul recorrerá ao processo de Chapter 11 nos Estados Unidos. Também há a previsão de até US$ 950 milhões em financiamento adicional ao final do processo.

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Entendendo o Chapter 11

O Chapter 11 é um mecanismo de recuperação judicial que permite que empresas nos Estados Unidos reestruturem suas finanças sob supervisão de um tribunal, enquanto continuam operando normalmente.

Essa estratégia permite à Azul eliminar cerca de US$ 2 bilhões em sua dívida total, reduzir suas obrigações de arrendamento, otimizar a frota e proporcionar maior flexibilidade e uma nova estrutura organizacional durante o processo.

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A Azul caracteriza essa reestruturação financeira como uma ação proativa para otimizar sua estrutura de capital, que foi afetada pela pandemia de Covid-19, por turbulências macroeconômicas e por problemas na cadeia de suprimentos. Segundo a empresa, o objetivo é construir uma companhia aérea robusta e resiliente a partir desse processo.