Candinho descobre que a criança encontrada não é seu filho e informa Sabiá. Celso revela a Maria que esteve no dancing a mando de Sandra, levando a esposa a desistir da separação. Enquanto isso, Zé dos Porcos e Maria Divina trocam provocações. Ernesto visita Sandra na prisão, onde ela expressa que o filho de Candinho deve morrer. Aurora é internada e pede a Estela que nunca abandone Anabela. Candinho é convencido por Asdrúbal e Celso a abrir uma fábrica de biscoitos, sem saber que Zulma tem seu filho nos braços.

Sabiá informa a Candinho que não houve sobreviventes no naufrágio do navio. Ernesto busca abrigo com Zulma, mas é expulso. Maria Divina se oferece para trabalhar na residência de Cunegundes, e Dita vence um prêmio na rádio. Quando Margarida reconhece Lúcio, Celso descobre sobre a aparente morte do filho de Candinho. Lauro oferece a Estela uma vaga no curso de enfermagem, e o grupo, incluindo Cunegundes e Quincas, decide partir para São Paulo. Maria, ao reconhecer o bebê de Candinho com Zulma, acaba sofrendo um acidente.

Zulma, ao ver Maria inconsciente no chão, foge. Ernesto revela a Zulma que sabe quem é o bebê. Candinho decidiu ir a São Paulo em busca de informações sobre o naufrágio e se encontra com a família de Cunegundes. Estela presta assistência a Maria no hospital, enquanto Zé dos Porcos e Maria Divina se beijam. Celso é informado sobre o atropelamento de Maria e a morte dela, o que causa grande consternação.

Zulma persuade Celso a deixar o bebê sob seus cuidados, enquanto Dita decide se separar de Quincas. Ela também expulsa Ernesto de sua casa, e Quincas se encanta por Sônia. Candinho sente que seu filho ainda está vivo e Margaria acolhe Sônia em sua pensão. Celso, após resgatar os pertences de Maria no hospital, encontra apoio em Estela, enquanto Zulma teme pela segurança de Samir.

As coisas se complicam quando Zulma e Zenaide encontram Samir na cozinha. Candinho comete um erro que afeta a campanha de sua nova fábrica, o que desagrada Celso e Araújo. Em momentos de tensão, Zulma se une a Celso para afastar Ernesto do país e, em seguida, a polícia realiza uma batida em sua casa, forçando-a a fugir. Dita, por sua vez, encontra sucesso na rádio, mesmo sendo dublada por outra mulher. Os conflitos aumentam quando Asdrúbal informa Candinho sobre a volta da família de Cunegundes para o sítio.

Candinho se mostra animado ao conhecer Samir, que foi resgatado por Zulma e Zenaide. Picolé pede abrigo a Candinho e promete ajudá-lo a encontrar seu filho. Samir, relutante, segue com Zulma em seus planos furtivos. Ernesto se reinventa como promotor de rua, enquanto Candinho explora novas maneiras de localizar seu filho. O drama continua à medida que Estela reencontra Celso e marcam um encontro, enquanto Samir demonstra a Jasmin que a busca por seu pai é implacável.