Tesouro Nacional Capta US$ 4,5 Bilhões em Emissão Internacional

O Tesouro Nacional realizou nesta segunda-feira (9) sua primeira emissão de títulos públicos no mercado internacional em 2023, captando US$ 4,5 bilhões. A operação consistiu na oferta de papéis com vencimento em 2036 e 2056, conforme informou uma fonte familiarizada com a transação.

Detalhes da Emissão

A emissão abrangeu um lote com prazo de 10 anos, que arrecadou US$ 3,5 bilhões, enquanto um lote reaberto de títulos com vencimento em 30 anos, o Global 2056, arrecadou US$ 1 bilhão. Segundo informações do serviço IFR, os investidores podem esperar uma taxa de retorno de 6,40% ao ano para a emissão de 10 anos e de 7,30% ao ano para o Global 2056. O Tesouro deve divulgar mais detalhes sobre a operação ainda nesta segunda-feira.

Objetivo da Emissão

Em nota divulgada pela manhã, o Tesouro destacou que o objetivo da operação é manter a liquidez na curva de juros soberana em dólar no mercado externo, criando referência para o setor privado e antecipando o financiamento de vencimentos em moeda estrangeira.

Instituições Envolvidas

Os bancos que lideraram a operação incluem HSBC, JP Morgan, Santander e Sumitomo.

Histórico de Emissões

A última emissão realizada pelo Tesouro no mercado internacional ocorreu em novembro de 2022, quando foram captados US$ 2,25 bilhões, envolvendo papéis com vencimento em 2033 e uma reabertura de um título de dez anos com vencimento em 2035.

Perspectivas Futuras

De acordo com informações divulgadas em janeiro, o Tesouro Nacional planeja aumentar gradualmente a presença do Brasil nos mercados internacionais por meio de emissões mais frequentes, incluindo em euros e iuanes. O governo projeta que a participação de títulos cambiais no estoque da dívida pública atinja 7% a longo prazo, superando os 3,8% registrados ao final de 2025.